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資産生活相談
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相談者への要望と、資産生活相談所の立場の提言
この投資相談するときの10カ条は、私たち個人投資家が自分の望む投資・資産運用を選択するには、私たちに、「投資の主役は私自身」「投資の責任者」としての自覚が大切です。
人任せにしてしまえば、どんな結果になるかもしれません。そのために、どんな心構えで投資相談すればいいのかをまとめました。
あなたが、投資の主役、責任者。投資相談をするときの10カ条
1.
伝えたいことはメモして準備
2.
対話の始まりは挨拶から
3.
意思と運用目的はあなたを伝える大切な情報
4.
嘘や隠し立てをしない
5.
理解できないときは何度でも質問
6.
大事なことはメモをとって確認
7.
投資・運用にも不確かなことや限界があります
8.
これからの見通しやアドバイザーの考えを聞きましょう
9.
投資を決断し実行するのはあなたです
10.
その後の変化も伝える努力
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