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資産生活相談
サービス内容と料金
ご利用とお申し込み
提言10カ条


資産運用個別相談
資産生活相談は、あなたのためのプランを作成します。

資産運用全般についての個別相談
お金のことは、預金・株・保険・税金等と多岐にわたります。しかも、一つ一つに専門性が要求され、資産運用ではリスク対策が重要なこととなります。

これを1人で、設計・実行することは、忙しいあなたにとっては厳しいのではありませんか?

ご相談内容も千差万別で、分野別に専門家はいても、全体を考えた上で相談できるわけではありません。

欧米では、投資の際にコンサルタントを雇うのは常識です。
個人投資家にとって楽であるばかりでなく、運用効果も高いからです。

誰にでも当てはまるプランを提案するのではなく、あなたのためのあなたに必要な資産運用プランを作成します。 

これまで運用をしてきた方やこれから運用を始められる方が、気づかれていないリスク対策についても考慮することで、より効果的な資産運用プランができます。

国内・海外投資からタックスプランに関することまで具体的にご相談下さい。
例えば、こんな相談はいかがですか?
資産生活への相談 パッヒーリタイアメントに関わらず、資産収入で生活するために何をすれば良いか?ロードマップを作りたい。

資産管理・運用の方針・大まかな方向性として気をつけるべきことについてや、資産の配分をお悩みではありませんか?
運用の方針の相談 株や不動産や投資信託などを保有しているが、今のままの買い方、売り方で良いのか不安がある。戦略や、運用の方針が決められないことはないですか?
金融商品の選び方 お金を殖やすために何かしたいけど、何も出来てませんにはあなたに最適な運用方法をご提示致します。
株式・投資信託
(ファンド)の分析
株式・投資信託を購入しましたが、果たしてこのまま持ち続けて良いものなのか、よくわからない。
タックスプラン 資産や事業継承のことをきちんと考えたい。税金や社会保険料のことをあまり考えてこなかったけれど、効果的な節約の方法が知りたい。



シングルライフを楽しむための将来生活設計
カップルで貰う年金よりもシングルの年金は少ないもの。もし、働けなくなったら、経済的ダメージは大きいものです。ご自身の現状にあった資産準備はできていますか?シングルだからこそ、早めの投資計画・実施が必要です。
このようなあなたには・・・
あなたの現状にあったオーダーメードの投資ポートフォリオを作り、万一のために必要な資金の計算と準備をお手伝いします。
シングル女性のための安心資産設計
女性の老後期間はあなたが考えるより遥かに長いですね。90歳まで生きる女性は、今や半数近く人が、男性の年金よりも少ないのが現実です。あなたのハッピーライフ計画のための準備をしませんか?
このようなあなたには・・・
ライフスタイルに合わせ、自分が納得できる資産運用で、安心資産をつくり、あなたの現状にあったオーダーメードの投資ポートフォリオを作ります。
株式等をしているが、
     もっとパフォーマンスを良くしたい人
儲かる投資の経験はあるが、通算して振り返ってみると思ったように儲かっていないことがあったり、株以外の資産は銀行預金のままではありませんか?
このようなあなたには・・・
あなたの今の投資内容にプロのチェックを受けませんか。外国株や他の有利な投資をあなたの現状に合わせて、組み込んでみませんか。
経営者に相応しい投資・資産管理をしたい人
税務対策・相続・事業継承と経営者には投資以外にもお金にまつわる悩みがいっぱいですが、投資はおろそかしんしていませんか?従業員には年金を提供していても、経営者自身の年金プラン忘れていませんか?経営者には、経営者向けの投資・資産管理法があります。
このようなあなたには・・・
投資・資産管理・税務対策・相続・事業継承と一体になったあなたにふさわしいマネープランをたてます。
30代、40代からの楽々自分年金作り
今の公的年金や会社年金に不安を抱えていませんか。せっかくの時間があり、旅行やしたいことがあるはずなのに収入面を考えるとお金が使えないことはありませんか。あなたの今の年収がずっと維持できますか?
このようなあなたには・・・
万一のために必要な資金の計算と準備をしませんか。自分が納得できる資産運用で、自分年金を作りましょう。あなたの今の投資内容にプロのチェックを受け、現状にあったオーダーメードの投資ポートフォリオを作をお手伝いします。
50代以降は、今ある資金で資産収入生活
今の公的年金や会社年金で充分余裕ですかあなたや老親が寝たきりや痴呆になったとしたら充分な経済的余裕は準備できていますか時間がたっぷりあるのにあなたの小遣いは充分ですか?
このようなあなたには・・・
資産運用で自分年金を作り、オーダーメードの投資ポートフォリオで、資産収入で安心できる楽しい豊かな生活設計を提案します。
AFPDCプランナー・社労士の運用計画
資格は取ったけれど、保険の見直しや家計簿チェックがメインの仕事になってしまっていませんか。 「資産を殖やしたい」や「老後不安を解消したい」等の 顧客ニーズに充分応えていますか 「あなた自身の資産運用利回りは10%以上ですか」という質問に「もちろんです」と胸を張って言えますか?
このようなあなたには・・・
AFP・CFPなどの資格試験の実践をどうするかを相談しませんか
確定排出年金の加入者
勤めている会社が確定拠出年金に変更すれば、あなたの老後はあなたの運用で決まります。1〜2時間の研修だけでは、誤った選択や危険がいっぱいです。
このようなあなたには・・・
確定拠出年金から最大のリターンを得るために自分なりに納得できる資産運用で自分年金を計画ができます。
医師・弁護士・会計士・コンサルタント等の
サムライ(士)族
この仕事は、自分で年金を準備することが必要ですが、あなたの準備は万全ですか。自己流投資をする医師は証券会社の最大のカモと言われていますがあなたは大丈夫ですか?
このようなあなたには・・・
サムライ(士)族には、サムライ(士)族の投資・資産管理法があります。あなたに相応しいマネープランをたてませんか。
今すぐ、資産収入生活がしたい
充分にお金はあるので、これを守り、殖やしたい人。今ある資産を殖やしながら、投資からの収益だけで豊かでゆとりある生活がしたい。生活費は稼げていますか?
このようなあなたには・・・
資産を増やしながら、マネープランをたててみませんか。


遠方の方や、来社が難しい方には電話によるご相談を行っています。

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